Big Mouth

Andrew tenta di nascondere un fatto legato al suo sviluppo adolescenziale, Nick si preoccupa che ormai i suoi ormoni siano fuori combattimento, mentre Jessi e Jay provano la dura vita di due adolescenti in fuga da casa.

Episodio speciale di San Valentino, incentrato sulle difficoltà che Andrew, Nick, Jessi e i loro amici si trovano ad affrontare in quel giorno.

Nick arriva al campo estivo e incontra il suo amico Seth Goldberg. Qui trova Natalie, un ex membro della loro comitiva che ha effettuato la transizione. I ragazzi la mettono tutti a disagio, costringendola ad andare nel bungalow delle ragazze. Lì anche le ragazze la trattano in modo strano e solo Jessi, dopo un'iniziale ritrosia, fa amicizia con lei. Andrew arriva al campo e Nick tenta di farlo ingelosire con Seth, fino a quando, però, anche Seth e Andrew diventano amici. Nick, sentendosi escluso, ha un attacco di panico e viene morso da una zanzara di nome Tito.

I ragazzi fanno una sfida per non eiaculare durante il mese di novembre. Ma Andrew “spruzzerà” il vietato liquido proprio sul divano dei Birch.

Nick ha finalmente superato il suo verme dell'odio grazie all'aiuto dello stesso Nick Kroll, ed è pronto a fare ammenda con i suoi amici nella sesta stagione. Jessi si rende conto di essere bisessuale e riaccende la sua amicizia con Missy mentre inizia una storia d'amore con Ali. Alla fine, Jay si rende conto che sta meglio con Matthew che con Lola e lo sceglie.

I nostri studenti delle medie sono alle prese con il loro ultimo anno prima del passaggio al liceo, dove li attendono nuove sfide, nuovi problemi con i mostri ormonali che li seguono e mettono in imbarazzo in ogni momento e nuovi cambiamenti fisici, che vanno di pari passo con le loro vite.